Báo cáo thu nhập quý gần đây của các công ty bán dẫn đã phần nào cho thấy bức tranh toàn cảnh về tác động của làn sóng AI lên hiệu suất kinh doanh của họ. Trong khi một số cái tên gây ấn tượng mạnh với kết quả vượt kỳ vọng, số khác lại gây thất vọng.
Sự quan tâm hiện tại đối với AI xoay quanh hai thuật ngữ chính – mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và AI tạo sinh. LLM đòi hỏi một lượng lớn tài nguyên tính toán và dữ liệu để đào tạo và chúng là nền tảng cho các ứng dụng AI tạo sinh như chatbot từ Google và OpenAI.
Các ‘gã khổng lồ’ công nghệ đang dẫn đầu cuộc đua LLM không hề có dấu hiệu cắt giảm chi tiêu. Meta cho biết họ dự kiến sẽ tăng trưởng “đáng kể” chi tiêu vốn vào năm 2025 “để hỗ trợ nghiên cứu AI và nỗ lực phát triển sản phẩm”. Microsoft cũng công bố chi tiêu vốn của họ đã tăng gần 80% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 19 tỷ USD trong quý 6/2024.
Xu hướng chi tiêu mạnh tay này của các ông lớn công nghệ, trong bối cảnh họ tiếp tục bổ sung tài nguyên tính toán, là động lực tăng trưởng ‘khủng’ cho Nvidia. Bởi lẽ, bộ xử lý đồ họa (GPU) của công ty chính là ‘chìa khóa’ để đào tạo các LLM.
Tuy nhiên, đối thủ của Nvidia, AMD, cũng đã tham gia cuộc chơi với con chip AI MI300X và đang bắt đầu gặt hái thành quả. AMD cho biết họ kỳ vọng doanh thu GPU trung tâm dữ liệu sẽ vượt 4,5 tỷ USD vào năm 2024, tăng so với mức dự báo 4 tỷ USD mà công ty đưa ra hồi tháng 4.
Không chỉ các nhà sản xuất chip, các công ty sản xuất thiết bị và linh kiện chip cũng được hưởng lợi từ sự bùng nổ của AI. TSMC, nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới, cho biết lợi nhuận ròng quý II của họ đã tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, ASML, công ty sản xuất các công cụ chuyên dụng cần thiết để sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới, cho biết lượng đơn đặt hàng ròng trong quý II đã tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, không phải công ty bán dẫn nào cũng được ‘thủy triều’ AI nâng đỡ. Qualcomm và Arm đã chứng kiến giá cổ phiếu của họ giảm sau khi đưa ra dự báo kém khả quan cho quý hiện tại.
Mặc dù cả hai công ty này đều khẳng định tầm quan trọng của mình đối với các ứng dụng AI, nhưng thực tế là sự tiếp xúc của họ với công nghệ này vẫn còn rất hạn chế ở giai đoạn phát triển hiện tại.
Arm thiết kế các bản thiết kế mà nhiều công ty sử dụng làm nền tảng cho chip của họ, và chất bán dẫn của Arm có mặt trong hầu hết các điện thoại thông minh trên thế giới. Mặc dù nhiều nhà sản xuất thiết bị điện tử đang nói về điện thoại AI, nhưng điều này đã không dẫn đến tăng trưởng cơ bản cao hơn cho nhà thiết kế chip.
Tương tự, Qualcomm, với các con chip được tích hợp trong điện thoại thông minh của Samsung và nhiều hãng khác, vẫn thu về phần lớn doanh thu từ thiết bị cầm tay. Silicon của Qualcomm không được sử dụng trong loại trung tâm dữ liệu nơi diễn ra quá trình đào tạo LLM.
Mặc dù các con chip của Qualcomm sẽ có mặt trong PC AI sắp ra mắt của Microsoft, nhưng đây là một nước cờ mang tính dài hạn hơn.
